Metodología utilizada
No hay dos proyectos de CRM iguales. En cualquier caso, las especificaciones deben ser simples y pragmáticas. Por lo tanto, es necesario adoptar una determinada metodología para lograrlo. Esto implica cuatro fases:
Reunión creativa. Ayuda a identificar los problemas encontrados en la gestión de las relaciones y las mejoras esperadas;
Definición del alcance funcional del software CRM. Es necesario aclarar los objetivos de la implementación del software y priorizar las necesidades para determinar las funcionalidades esenciales;
Definiendo el cronograma y el equipo. Esto implica establecer un cronograma y Base de datos de juegos de apuestas formar un equipo de proyecto;
Identificación de proveedores de CRM. Debes enumerar los editores e integradores que planeas utilizar.
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Usuarios de CRM
Al escribir las especificaciones del CRM, es necesario definir Si su organización sin fines de lucro los usuarios afectados por la solución. Estos dependen de tus objetivos. ¿El objetivo de implementar un software CRM es mejorar su desempeño de ventas, su marketing, su servicio al cliente o todo lo demás?
Una vez que haya identificado a sus usuarios, conozca sus expectativas y necesidades. Para ello, puedes pedirles que rellenen cuestionarios, organicen talleres, realicen entrevistas, etc. Al adoptar este enfoque, puede estar seguro de que está comprando un software que tendrá un impacto verdaderamente beneficioso correo electrónico limpio en la gestión de sus relaciones con los clientes y en el crecimiento de su negocio.
Definición del caso de uso de CRM
Al permitir la formalización de necesidades, el caso de uso de CRM representa la traducción funcional de la herramienta. Definirlo se reduce a responder dos grandes preguntas:
¿Qué desea hacer con el software CRM?
¿Qué no puedes hacer o haces mal hoy y te gustaría poder lograr con una solución CRM?
Se recomienda encarecidamente involucrar a los usuarios finales del software en la calificación del caso de uso. En particular,